I principali SERVIZI erogabili sono:

a) Analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;
a) Eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
b) Valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio;
c) Formulazione delle raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente che possono avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione C, del TUF : Valori mobiliari, Quote e azioni di O.I.C.R., eventuali prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
d) ’attività di consulenza finanziaria generica che si sostanzia nella fornitura di indicazioni operative di allocazione finanziaria con riferimento a tipologie di strumenti finanziari attraverso la costruzione di portafogli finanziari modello diversificati in differenti asset class ed elaborati avendo riguardo a differenti profili di rischio, nonché a molteplici combinazioni di rischio/rendimento.Si specifica che tale attività oggetto del contratto non è soggetta né alla vigilanza della Consob né a quella dell’Organismo (OCF);
e) Attività di docenza in corsi di educazione finanziaria promossi da enti e/o associazioni;
f) Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali;
g) Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate;
h) Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari;
i) Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
j) Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali;
k) Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare (CONSULENZA PATRIMONIALE per il PASSAGGIO GENERAZIONALE);
l) Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa.